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じっくり話を聞いてニーズを見極める(3/3)

佐川啓子プロのマネーセミナー風景

長所短所を知ってiDeCo(イデコ)と付き合う

 佐川さんが最近、特に力を入れているのは「iDeCo(イデコ)」の愛称を持つ個人型確定拠出年金に関する情報提供。iDeCoは、将来の目減りが懸念される公的年金にプラスして受け取れる私的年金制度の一つで、2017年から基本的に誰でも利用できるようになり、注目を集めています。
 掛け金が全額、所得控除の対象になるなど節税メリットが大きく、賢く使えば老後の心強い備え。一方で年金を受け取れるのは60歳以降で、加入者が商品を選んで運用するため成果次第で年金額が変わる面もあります。
 注目商品だからとよく調べないまま加入し「こんなはずじゃなかった、と戸惑う声も聞きます。どんな商品にもメリットとデメリットがあり、自分のニーズに合うかを確かめることが大切です」。佐川さんは確定拠出年金の専門家「DCマイスター」の資格を持ち、企業型確定拠出年金にも詳しいプロです。
 iDeCoに限らず、商品説明ではメリットだけでなくデメリットも話すという佐川さん。「どの商品のデメリットなら我慢できるかという判断基準もあり、しっかり商品のことを調べていただきたい。参考になるよう、私の失敗談も隠さずお話ししています」
 お金の相談は人生の深い部分と結び付いている、と佐川さんは感じるそうです。「お話をしっかり聞き、人生につながるお金の『整理整頓』のお役に立てれば。ライフプランを確認しながら、お金の回し方を考えていただければと思っています」
(2017年8月取材)

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