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ミドル世代のためのファイナンシャルプランナー(1/3)

木本幸治 きもとこうじ

豊かで不安のないシニアライフのための資産づくりを応援

 アンセルインシュアランス愛媛支社の木本幸治さんは、ファイナンシャルプランナーとして日々、お客様のライフプランについて相談業務をおこなっています。最近は40代のミドル世代の方から「老後の生活費」や「年金の受給額」など退職後のライフプランについての相談が増えているようです。
 老後の貧困が社会問題になっている今、自分の人生は自分で守る時代です。「だからこそ、将来のためにしっかりとライフプランをつくることが大事になってきます。現役時代に頑張った人には、ぜひ豊かなシニアライフを送ってほしい。たとえば、仕事をしている時にはかなわなかった長期の旅行や、趣味に没頭するなど、充実したセカンドライフを送ってほしいんです」と、木本さんは話します。
 一般的に老後に必要な資金は、夫婦で定年65歳から平均寿命までの22年間で約3千万円といわれます。老後資金は住宅資金、教育資金と並ぶ人生の三大資金に数えられます。
 「老後に必要なお金は高額であり、住宅資金や教育資金と違ってローンなどの借入はできないので、なるべく早いうちから積立することが重要です」と木本さん。
 木本さんの所属するアンセルインシュアランスは、国内外を問わず生命保険で20社以上、損害保険で10社以上の商品を取り扱う保険代理店です。「その数ある保険の中には、とりわけ老後の資産作りにとても優れている商品があります。なぜなら生命保険には”ふやすお金”と”まもるお金”を同時に計画できるからです」。

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【次ページ】 顧客第一主義、まずはヒアリングを徹底

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愛媛新聞社 マイベストプロ

老後に向けた資産づくりの専門家

会社名 : (株)アンセルインシュアランス 愛媛支社
住所 : 愛媛県松山市小坂3-2-12 FPラボ2F [地図]
TEL : 089-947-4111

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木本幸治(きもとこうじ)

(株)アンセルインシュアランス 愛媛支社

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