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過去の15件

リバースモーゲージで家を”活かす”!!

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『リバースモーゲージ』という単語を聞いたことはありますか?これは、自宅を担保にして融資を受け、自分の死後に自宅を売却し一括清算するローンのことです。自分は自宅に住み続けながら、高齢者が老後の資金を準備する方法として、最近雑誌などにも取り上げられています普通の住宅... 続きを読む

相続

2017-03-04

相続対策に不動産投資って本当??

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「1億円の現金を持つより、1億円で賃貸マンションを建てると相続税評価は6割になります!」、このように建設会社やハウスメーカーが相続対策で賃貸住宅を建てましょうという営業をしていると聞いたことはないですか?これは節税対策と言われ、建物の評価は現金と違って、固定資産税で評... 続きを読む

相続

2017-02-07

保険を上手に活用して、相続税対策!

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平成27年の相続税改正以来、相続税が気になる人が増えたのではないでしょうか?昨年末に発表された平成27年に亡くなった方の相続税課税割合は8.0%でした。その前の年(改正前)の割合が4.4%だったので約2倍近くになりましたね。相続税対策には、節税対策と納税資金対策がありま... 続きを読む

相続

2017-01-18

フィンテックってなに??

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最近よく目にする「フィンテック(FinTech)」という言葉ってなんのことでしょう??フィンテックとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた言葉です。フィンテックの最も身近なものは「おサイフケータイ」ですね。電子マネーを利用してコンビニで買い物をしたり、電車の... 続きを読む

マネー

2017-01-12

確定拠出年金(iDeCo)元年!!

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2017年に入りから原則、誰でも加入できるようになりましたね。愛称もiDeCo(イデコ)に決まり、より身近になってきた感じがあります。今後の年金が不安視される中、じぶん年金としてiDeCoが十分に力を発揮してくると思うのですが、金融機関や商品選びについていくつか注意点があるのを... 続きを読む

ライフプラン

2017-01-10

マイホーム購入のPPAP!?

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昨年末に突如現れて、流行語大賞にノミネートされたり様々なCMで良く聞くピコ太郎の『PPAP』。4歳の子供も毎日「う~ん!ペンパイナッポ・アッポペン」と家の中ではしゃいでいます。始めはあまり意味が分からなかったのですが、4つの言葉を合わせて一つの新しい言葉を作... 続きを読む

マイホーム

2017-01-05

愛媛新聞に掲載されました。

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1月3日の愛媛新聞18面に、3色家計簿についての話が掲載されました。新年はいろいろな目標を立てて気持ちが高まります。お金に関しても「家計簿をつけよう!」や「貯金を増やすぞ!」と気合が入るものです。でも、本当に大切なのは、「なぜ家計簿をつけるのか」、「何のために貯金... 続きを読む

ライフプラン

2017-01-03

源泉徴収票とライフプラン

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年末調整の為に生命保険控除証明書などを提出すると、1月の給料の時に『年末調整還付:○○円』と書かれ、いつもより多く振り込まれていてうれしくなります。大人のお年玉という感じですね。これはこれで嬉しいのですが、、、ちょっと待ってください!源泉徴収票は見る... 続きを読む

ライフプラン

2016-12-02

賢いママのじぶん年金つくり

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11月17日(木)の午前10時30分から『賢いママのじぶん年金つくり』セミナーを行います。将来の生活を守るじぶん年金の作り方やライフプランの作成など、ワークとゲームを含めた90分の講座になります。将来の生活が不安な方、国からの年金だけでは足りないと思っている方、たった... 続きを読む

ライフプラン

2016-10-28

【イベント情報】 ママのためのマネー美人講座

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11月24日(木)の午前10時30分から『ママのためのマネー美人講座』を行います。1日5分で出来るマネーケアやライフプランの作成など、ワークを含めた90分の講座になります。なんとなく将来が不安な方、思ったほど貯金が増えない方、たった90分の講座を受けるだけで、一生のお金... 続きを読む

ライフプラン

2016-10-06

金持ち父さんのライフプラン

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本棚を整理していたら10年くらい前に買った「金持ち父さん、貧乏父さん」が出てきたので、一気読みをしてしまいました!読んでいない方もいるかもしれないので簡単に書きます。(本の宣伝ではありませんよ)本の中では実のお父さんが「貧乏父さん」、友人のお父さんが「金持ち父さん... 続きを読む

ライフプラン

2016-09-07

相続人調査って本当に大変、、、

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「相続人の範囲」と言われると、『配偶者・子供・両親・兄弟姉妹とその子でしょ』、って答える他業種の方も増え、相続の知識って本当に広まったと実感します。相続人の範囲は法律で決まっているので、一度覚えれば迷うことってないとおもうのですが、何代に渡って相続登記をしていない実家の... 続きを読む

相続

2016-09-05

マネーケア~美金を目指して~

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スキンケア、ヘアケアなど、ほとんどの女性なら色々なケアを毎日していますが、『マネーケア』をしている女性が(男性も含めて)周りにどれだけいるでしょうか?お金はかなりの気分屋で、大切にしてくれる人のところにしか来てくれません。しっかりお金年齢を把握してケアする事で、周り... 続きを読む

マネー

2016-09-02

社会保険料チェックしていますか?

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給料明細を見ると毎月引かれている雇用保険、健康保険、厚生年金保険。。。その金額がどうやって決まっていて、どんなタイミングで引かれているのかについて、あまり関心が無い方が多いのではないでしょうか。健康保険と厚生年金保険はいわゆる『社会保険料』として、もらう給料によって... 続きを読む

ライフプラン

2016-09-01

生命保険信託って聞いたことありますか??

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生命保険信託がごく一部の保険会社・信託会社で取り扱いが始まっています。この制度は、生命保険の死亡保険金の受け取りを信託銀行などに設定をして、委託者の目的に沿った使い方をしてもらおうとするものです。相続の場面では一時払い終身保険を使い、受取人を特定の相続人にする事が多い... 続きを読む

相続

2016-08-18

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長い人生の中では、教育・就職・結婚・出産・自動車購入・マイホーム購入・退職・年金取得などのあらゆる局面において決断の時が訪れます。・住宅を購入したいけど、...

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STEP① 電話または相談フォームからお問い合わせまずは、お電話(089-904-3851)または、相談フォーム(http://fp-i-will.co.jp/contact/)からお問い合わせくださ...

 
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ファイナンシャルプランナーは、家族の夢を支える家計の“かかりつけ医”(1/3)

 ファイナンシャルプランナー(FP)ってご存じですか? 結婚する、マイホームを持つ、子どもを進学させる、定年を迎える…、さまざまなライフステージの変化に伴い、日々の生活費や貯蓄を見直す必要に迫られるもの。そんなときに相談したいのが、松山市...

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