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プロTOP:小野雅紀プロのご紹介

ファイナンシャルプランナーは、家族の夢を支える家計の“かかりつけ医”(1/3)

FPアイル合同会社 代表 小野雅紀

長期ライフプランで家族の夢を実現

 ファイナンシャルプランナー(FP)ってご存じですか?
 結婚する、マイホームを持つ、子どもを進学させる、定年を迎える…、さまざまなライフステージの変化に伴い、日々の生活費や貯蓄を見直す必要に迫られるもの。そんなときに相談したいのが、松山市で独立系FPとして活躍しているのがFPアイルの代表、小野雅紀さん。家計に関するお金の専門家です。小野さんのもとには、30〜40代くらいの子育て世代から「家を建てるなら、どの住宅ローンを選べばいい?」、「教育資金をどう準備したらいい?」、「保険の見直しをしたい」、といった相談が多く寄せられています。
 「具体的な相談に入る前に、まず相談者にお聞きするのは、どんな将来を思い描いているのか、どんな夢や目標を持っているのかということ」と小野さん。「さらに、家計の状況がどうなっているのか、一つ一つ細かくヒアリングすることから始め、『ライフプラン』を作成します」。ライフプランとは、長期的な視点に立った“人生の設計図”。「夢や目標、理想とする人生を実現するためにはしっかりとした計画が必要です。夢を夢で終わらせないためにも相談者それぞれのライフプランを作成し、定年まで、あるいは老後の生活や相続までをも見据えたファイナンシャルゴールを目指します」
 総合的な資金計画を立て、経済的な方向から夢や目標の実現へと導くのがファイナンシャルプランニング。まずは人生設計の土台を固め、現状を認識することから始めて、その上でマイホームづくりや、保険の見直し、教育資金といった具体的な相談に応じています。

<次ページへ続く>

【次ページ】 家計の管理ならおまかせ。経験豊富な心強い味方

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会社名 : FPアイル合同会社
住所 : 愛媛県松山市朝生田町2丁目1-4 [地図]
TEL : 089-904-9069

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